MY ROLE / 担当職務
販売計画の立案と実績管理
- 作成者
- 佐佐藤 美咲
- 所属
- 営業企画課
- 役職
- 課長
- 職務分類
- 営業 › 営業企画
- 状態
- 下書き 第2版
- 想定工数
- 月46時間
職務の概要・目的
全国の販売データを集計し、四半期ごとの販売計画を立てて実績を管理します。
業務ごとの内容3件 · 想定工数 月46時間
毎週月曜に販売管理システムから取引先別の受注データを出力し、前週との差異を確認します。前週から大きく変わった取引先は営業第一課・営業第二課の担当者に共有します。
AIワークスペース「AXアトラス」
AXアトラスは、メール・稟議・スケジュールなど毎日使う機能にAIアシスタントと業務の自動化を組み合わせた社内ワークスペースです。職務記述書をもとにAIが社員一人ひとりにヒアリングし、自動化できる業務を見つけます。
画面イメージを切り替える
10月12日(月)
おはようございます、佐藤さん
本日のタスクは3件、決裁待ちの稟議は2件です。
東和物産様へ見積数量の変更を回答する
東和物産様 · 本日11:00まで10月分の経費精算を申請する
経理部 · 10/31まで新商品の販売資料を確認する
営業企画課 · 明日まで冬季キャンペーン販促費
起案 高橋 健 · ¥480,000 · 本日まで展示会出展費(11月)
起案 木村 拓也 · ¥1,200,000 · 10/16まで営業車リース更新
起案 佐藤 美咲 · 承認 2/3 完了国内出張の日当はいくらですか?精算の手順も教えてください。
社内文書を3件参照しました
国内出張の日当は1日3,000円です1。精算の手順は次のとおりです。
AIに質問する…
MY ROLE / 担当職務
販売計画の立案と実績管理
職務の概要・目的
全国の販売データを集計し、四半期ごとの販売計画を立てて実績を管理します。
業務ごとの内容3件 · 想定工数 月46時間
毎週月曜に販売管理システムから取引先別の受注データを出力し、前週との差異を確認します。前週から大きく変わった取引先は営業第一課・営業第二課の担当者に共有します。
職務記述書をもとにAIが業務をヒアリングし、自動化できる業務を見つけます。
週次の販売実績レポートは、どのデータを使って作っていますか?
基幹システムからCSVを出して、Excelで集計しています。毎週月曜に2時間ほどかかります。
集計とグラフの作成は自動化できます。CSVを出力している画面の名称を教えていただけますか。
販売管理システムの「売上明細出力」です。
ありがとうございます。月8時間ほど削減できる見込みのため、優先度を「高」に設定しました。
この内容でフローを作成しました。右の図で確認できます。
他部署との共通業務 2件
自動保存済み
応募 12件 · 職務記述書「販売計画の立案と実績管理」から作成
書類スコアは社内モデルで個人情報を伏せて採点した参考値です。合否は採用担当者が判断します。
販売計画の立案を5年担当
ほか2件
一次面接 10/14 15:00
該当者はいません
テテック業界ニュースほか3媒体 · 12分前
受発注の確認作業に生成AI、中堅メーカーで導入が広がる
取引先から届く注文書の読み取りと基幹システムへの入力をAIで支援する事例が増えている。担当者は確認と例外対応に集中できるようになった。
物物流ジャーナル· 35分前
宅配の再配達率が低下、置き配の利用が定着
国内の宅配便の再配達率が前年同期を下回った。置き配や受け取り場所の指定が増えたことが影響したとみられる。
流流通経済新聞ほか2媒体 · 1時間前
EC市場、食品と日用品の伸びが続く
ネット通販の売上は食品と日用品が全体を押し上げた。定期購入の利用者が増え、まとめ買いの比率も高まっている。
ダッシュボード本日の稟議・予定・メール・チャットをひとつの画面で確認できます。
※画面はイメージです。社名・氏名・数値はすべて架空のものです。
自動化の流れ
社員が担当業務と月間の工数を入力します。業務の詳細はAIの提案で補えます。
職務記述書をもとにAIが1対1でヒアリングし、自動化できる業務と優先順位を整理します。
作成した自動化はワークスペースのメニューとして全社で使えます。利用状況は次回のヒアリングに生かします。
AIアシスタント「アトラスAI」
ダッシュボードからそのまま質問できます。社内規程・メール・掲示板・共有ドライブの文書を検索し、回答とあわせて出典を表示します。
国内出張の日当はいくらですか?精算の手順も教えてください。
国内出張の日当は1日3,000円です。精算の手順は次のとおりです。
出典旅費規程 第8条経費精算マニュアル p.4
基本機能
AIが要点をまとめ、返信が必要なメールを通知
個人と部署の予定を共有
稟議書の起案から回付・決裁までをオンラインで処理
部署やプロジェクトごとの会話
部署の文書を保管し、AIの検索対象に
会議室や備品の予約
全社のお知らせと部署の情報を共有
キーワードでも質問文でも社内文書を検索
社員番号と認証コード、またはGoogle Workspaceのアカウントでログイン
組織情報をもとに部署・役職ごとの利用メニューを設定
基幹システム・人事データ・Googleドライブの文書をAIの検索に活用
導入のご相談
部署構成やご利用中のシステムに合わせてメニューと連携先を設定します。導入の進め方と費用はご相談時にご案内いたします。
メールでお問い合わせ運営会社 株式会社ジオシス